Иван Грозный, стремясь укрепить свою единоличную власть, сталкивается с заговором бояр, решивших устранить царя. В центре конфликта оказывается тётка Ивана, Ефросинья Старицкая, которая замышляет свергнуть его и установить на троне своего сына Владимира. Её коварный план находит поддержку среди недовольных бояр, что приводит к напряжённой борьбе за власть.
С каждым шагом к раскрытию заговора Иван всё больше погружается в одиночество и сомнения. Его жестокие методы правления, направленные на подавление оппозиции, лишь усугубляют ситуацию, отдаляя царя от доверия и поддержки. Ощущение предательства и тревоги нарастает, когда заговорщики начинают действовать. В финале борьбы за власть Иван оказывается перед выбором: продолжать борьбу с предателями или смириться с судьбой, которая может привести к его падению. Трагические последствия его решения оставляют зрителя в ожидании развязки, в которой судьба царя висит на волоске.