Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с повседневной рутиной слежки за иностранцами. Постепенно Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора и в том, стоит ли продолжать этот путь. Паша Иванов, только что демобилизованный пограничник, получает возможность служить в КГБ Ленинграда после успешного уничтожения банды, грабившей сберкассы. Теперь он отвечает за личную охрану высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и терактов. В этом напряжённом окружении каждый из героев сталкивается с выбором, который может изменить их судьбы, и неясность будущего заставляет их задуматься о своих настоящих целях.