Сентябрь 1941 года. Освобожденный из тюрьмы следователь МУРа Захар принимает на себя ответственность за борьбу с преступностью, резко возросшей в условиях немецкой оккупации Москвы. Ему поручено возглавить отдел спецрасследований, цель которого — раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. На свободе Захар сталкивается с бандой диверсантов, которые представляют серьезную угрозу. Его победа в этой схватке не только поможет очистить город от врагов, но и позволит ему спасти арестованную жену, оставшуюся за решеткой.
Тем временем, главарь диверсионной группы Павел Турсунов движим жаждой мести. Он считает Сталина виновным в смерти своих родителей и готов на все ради достижения своей цели. Конфликт между Захаром и Турсуновым становится не только личным, но и символизирует противостояние между добром и злом в тяжелые времена войны. В финале их пути пересекаются, и исход противостояния определит судьбы не только двух мужчин, но и целого народа.